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項目概況
某技術(shù)服務(wù)公司（以下簡稱“標的公司”）成立于2008年8月，注冊資本5000.00萬元人民幣，隸屬于中海油能源發(fā)展股份有限公司，是國內(nèi)石油化工行業(yè)主要的、也是中國海油系統(tǒng)內(nèi)唯一的，集安全技術(shù)研發(fā)、安全評估評價、安全管理咨詢、安全監(jiān)督監(jiān)理、安保產(chǎn)品服務(wù)、安全技術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)健康服務(wù)，以及應(yīng)急與消防、防火防爆、防雷電氣等為主導(dǎo)業(yè)務(wù)的綜合性專業(yè)安全技術(shù)服務(wù)公司。該公司為改善公司資本結(jié)構(gòu)，優(yōu)化健全公司治理機制，激發(fā)企業(yè)市場化活力，加快技術(shù)實力提升，全面推動公司市場大幅布局和拓展，并實現(xiàn)公司品牌、收益等的快速成長，擬通過增資擴股方式引入戰(zhàn)略互補的社會資本。
投資亮點
1、公司資質(zhì)可貴
標的公司為科技部認定的“國家高新技術(shù)企業(yè)”和工信部認定的“兩化融合管理體系貫標試點企業(yè)”，具有國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局頒發(fā)的“海洋石油安全評價機構(gòu)”和“安全生產(chǎn)標準化達標審核資質(zhì)”；由全國防爆電氣設(shè)備標準化技術(shù)委員會和國家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心聯(lián)合頒發(fā)的“防爆電氣設(shè)備安裝、修理資格證書”；由天津市安監(jiān)局頒發(fā)的“安全評價機構(gòu)”；由天津市科委等頒發(fā)的“天津市高新技術(shù)企業(yè)認證”；由中國海洋石油總公司頒發(fā)的“海上設(shè)備維修資格”以及“職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)”、“消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級資質(zhì)”、“防雷工程專業(yè)設(shè)計、施工資質(zhì)”以及海上特種消防設(shè)備技術(shù)服務(wù)資質(zhì)、房屋建筑工程監(jiān)理證書（甲級）、化工石油工程監(jiān)理證書（甲級）、“IADC國際井控”培訓(xùn)資質(zhì)等多項資質(zhì)，為公司實現(xiàn)質(zhì)量、健康、安全和環(huán)保（QHSE）綜合一體化產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)服務(wù)奠定了堅實的基礎(chǔ)。
2、盈利能力較強
標的公司自成立以來，經(jīng)中海油系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)資源的整合，保持了強勁的成長態(tài)勢，形成適應(yīng)市場競爭的核心能力。近五年來，公司營業(yè)收入年復(fù)合增長率達到近50%，海外及外部市場增長迅速，收入占比超過35%，公司已成為安全生產(chǎn)監(jiān)督總局和中國海油主要安全技術(shù)支撐與資源保障平臺，行業(yè)知名度快速提升。
3、技術(shù)團隊出色
為適應(yīng)公司產(chǎn)業(yè)人才、技術(shù)驅(qū)動的特點，公司擁有行業(yè)內(nèi)眾多的專家資源，并廣泛參與科技研發(fā)和國家行業(yè)標準制定。公司已然成為國內(nèi)安全技術(shù)服務(wù)知名品牌。
4、發(fā)展前景看好
為本次增資，標的公司的母公司正根據(jù)產(chǎn)業(yè)的協(xié)同性將其他公司進一步整合進標的公司，進一步提升公司市場活力和市場競爭力，通過大幅整合外部技術(shù)、市場、人才等資源基礎(chǔ)上，實現(xiàn)持續(xù)高速發(fā)展。并擬通過持續(xù)強化資本運作能力，擇機上市融資，推動公司外延式快速增長。
投資人資格條件：
1. 意向投資人須為境內(nèi)或境外依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人；
2. 意向投資人須能夠為標的公司至少提供如下一種戰(zhàn)略互補資源：
（1） 意向投資人為國際知名的投資機構(gòu)，具有成熟穩(wěn)健的投資能力和財務(wù)管理能力，以及較強的資本運作能力，能夠為標的公司未來外延式增長提供指導(dǎo)和支持；
（2） 意向投資人為國際化大型企業(yè)集團，在全球主要國家地區(qū)具備廣泛業(yè)務(wù)布局，能夠為標的公司接軌并拓展國際市場提供市場渠道資源；
（3） 意向投資人為安全技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)軍企業(yè)，實際擁有或控制的技術(shù)和業(yè)務(wù)能夠與標的公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成協(xié)同發(fā)展效應(yīng)；
（4） 意向投資人具有較高的品牌價值，能夠較大幅度提升標的公司在相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的知名度；
（5） 意向投資人為標的公司產(chǎn)業(yè)上下游或相關(guān)領(lǐng)域企業(yè)，能夠引領(lǐng)標的公司拓展、進入新的市場。
3. 意向投資人能夠就其與標的公司的資源協(xié)同或業(yè)務(wù)合作提供切實可行的方案；
4. 本次增資不接受存在或具有潛在同業(yè)競爭的意向投資人及其關(guān)聯(lián)方的投資申請，增資人有權(quán)就是否存在或具有潛在同業(yè)競爭對意向投資人開展審查，投資人應(yīng)當提供可以證明自身及其關(guān)聯(lián)方與融資方不存在或具有潛在同業(yè)競爭的相關(guān)文件或書面保證。
融資需求
本次增資計劃引入戰(zhàn)略互補型投資人，新增注冊資本不超過增資后標的公司全部注冊資本的25%，增資底價以經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)管部門備案后的評估結(jié)果為基礎(chǔ)。
意向增資方需根據(jù)有關(guān)規(guī)定，規(guī)范辦理增資交易手續(xù)。 |
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