|
項目編號：Q32020SH1000023
轉讓價格： 2,350.000000萬元
標的所屬行業(yè)： 商務服務業(yè)
標的所在地區(qū)： 上海 普陀區(qū)
信息披露起始日期： 2020-08-31
信息披露期滿日期： 2020-09-25
轉讓方承諾
我方擬轉讓所持有標的企業(yè)產(chǎn)權，并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所（以下簡稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動，依照公開、公平、公正和誠信的原則作如下承諾：
（1）本次轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的權屬清晰，除已披露的事項外，我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對于設定擔保物權的產(chǎn)權轉讓，符合《中華人民共和國物權法》、《中華人民共和國擔保法》等有關法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會公共管理事項的，已依法報政府有關部門履行相關審核、備案等程序；
（2）本次轉讓已履行了相應程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應批準；
（3）我方所提交的轉讓申請及相關材料真實、完整、準確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關法律法規(guī)和聯(lián)交所相關交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉讓公告約定，按照相關要求履行我方義務；
（5）我方已認真考慮本次轉讓行為可能導致的企業(yè)經(jīng)營、行業(yè)、市場、政策以及其他不可預計的各項風險因素，愿意自行承擔可能存在的一切交易風險。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔相應的賠償責任及其他法律責任。
標的企業(yè)簡況
|
標
的
企
業(yè)
基
本
情
況 |
標的企業(yè)名稱 |
上海點掌文化傳媒股份有限公司 |
|
注冊地(地址) |
上海市普陀區(qū)曹楊路500號1101室 |
|
法定代表人 |
毛羽 |
|
企業(yè)類型 |
股份有限公司（其他內(nèi)資） |
|
成立時間 |
2009-10-27 |
|
注冊資本 |
1,273.613600萬元 |
|
注冊資本幣種 |
人民幣 |
|
經(jīng)濟類型 |
國有參股企業(yè) |
|
公司類型（經(jīng)濟性質(zhì)） |
股份有限公司（其他內(nèi)資） |
|
經(jīng)營規(guī)模 |
小型 |
|
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 |
91310000695835556M |
|
經(jīng)營范圍 |
電視節(jié)目制作、發(fā)行；電信經(jīng)營業(yè)務，企業(yè)形象策劃，市場營銷策劃，展覽展示服務，設計、制作、發(fā)布、代理各類廣告，文化藝術活動策劃及咨詢，會務服務，計算機軟件技術開發(fā)、技術咨詢，計算機軟硬件銷售，經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化信息服務 ，出版物經(jīng)營 ，電子出版物復制 ，電子出版物制作 ?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】 |
|
核心資產(chǎn)簡況 |
流動資產(chǎn)內(nèi)容 |
|
|
非流動資產(chǎn)內(nèi)容 |
|
|
標
的
企
業(yè)
股
權
結
構 |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 |
不涉及 |
|
序號 |
股東名稱 |
持股比例（%） |
|
1 |
毛羽 |
33.0713 |
|
2 |
上海巴掌投資管理中心（有限合伙） |
27.3395 |
|
3 |
上海歐肯平暉投資管理事務所 |
9.2381 |
|
4 |
陳良 |
7.3491 |
|
5 |
江蘇紫金文化創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙） |
6.6437 |
|
6 |
上海艾云慧信創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
5.4358 |
|
7 |
江蘇紫金文化產(chǎn)業(yè)二期創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙） |
4.7619 |
|
8 |
上海匯石鼎元股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
3.1407 |
|
9 |
上海聯(lián)康創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 |
3.0199 |
|
主
要
財
務
指
標
︵
萬
元
︶ |
|
|
|
年度審計報告 |
|
|
|
年度 |
2019 |
營業(yè)收入 |
5,952.620716 |
|
|
利潤總額 |
1,051.980570 |
凈利潤 |
921.000114 |
|
|
資產(chǎn)總計 |
16,275.377015 |
負債總計 |
4,155.258758 |
|
|
所有者權益 |
12,120.118257 |
審計機構 |
上會會計師事務所（特殊普通合伙） |
|
|
企業(yè)財務報告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
報表日期 |
2020-06-30 |
營業(yè)收入 |
4,297.111701 |
|
|
利潤總額 |
1,641.325037 |
凈利潤 |
1,405.631766 |
|
|
資產(chǎn)總計 |
17,471.002079 |
負債總計 |
3,932.674171 |
|
|
所有者權益 |
13,538.327908 |
|
|
|
|
資
產(chǎn)
評
估
情
況
︵
萬
元
︶ |
評估機構 |
上海大宏資產(chǎn)評估有限公司 |
|
|
評估方法 |
收益法 |
|
|
評估基準日 |
2019-12-31 |
|
|
內(nèi)部審議情況 |
其他 |
|
|
項目 |
賬面價值（萬元） |
評估價值（萬元） |
|
|
資產(chǎn)總計 |
16,275.377015 |
|
|
|
負債總計 |
4,155.258758 |
|
|
|
凈資產(chǎn) |
12,120.118257 |
31,732.200000 |
|
|
轉讓標的對應評估值 |
|
1,724.901716 |
|
|
重
要
信
息
披
露 |
其他披露內(nèi)容 |
無 |
|
|
重大債權債務事項 |
無 |
|
|
提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轉讓方簡況
|
轉讓方基本情況 |
|
|
|
轉讓方名稱 |
上海艾云慧信創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
|
|
注冊地（住所） |
上海市長寧區(qū)虹橋路1157號308室 |
|
|
注冊資本(萬元) |
19450.2 |
|
|
企業(yè)類型 |
有限責任公司（內(nèi)資） |
|
|
法定代表人 |
潘政 |
|
|
持有產(chǎn)(股)權比例 |
5.4358% |
|
|
擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 |
5.4358% |
|
交易條件與受讓方資格條件
|
交易條件 |
交易價款支付方式 |
分期付款 |
|
分期付款支付要求 |
首期價款不低于總價款的30%（含受讓方已支付的保證金），受讓方應當在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后5個工作日內(nèi)將首期價款支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司指定賬戶；其余價款應當在產(chǎn)權交易合同簽訂后10個工作日內(nèi)支付至轉讓方指定的銀行賬戶。受讓方應當提供轉讓方認可的合法有效擔保，并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所有限公司在出具交易憑證后并經(jīng)轉讓方申請后3個工作日內(nèi)，將所收到的首期價款劃至轉讓方指定賬戶。 |
|
與轉讓相關其他條件 |
包括但不限于： 1、轉讓方是否同時轉讓對標的企業(yè)債權：否 2、產(chǎn)權轉讓涉及的債權債務處置要求：無 3、其他 1）意向受讓方在充分了解產(chǎn)權標的情況后，并在被確認受讓資格后3個工作日內(nèi)，按產(chǎn)權轉讓公告的約定遞交交易保證金人民幣705萬元到產(chǎn)權交易機構指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權受讓申請書》中對轉讓方做出接受交易條件并以不低于掛牌價格受讓產(chǎn)權標的承諾的確認，成為產(chǎn)權標的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。意向方被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉讓方式的，該交易保證金轉為立約保證金，并在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后轉為部分交易價款；采取競價轉讓方式的，交易保證金轉為競價保證金，受讓方的競價保證金在《產(chǎn)權交易合同》簽訂后轉為部分交易價款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后，自競買人申請返還之日起3個工作日內(nèi)全額返還。 2）信息發(fā)布期滿，如只征集到一個符合條件的競買人遞交保證金的，將采用協(xié)議方式轉讓。競買人應當以不低于掛牌價格的價格受讓產(chǎn)權，并按照產(chǎn)權交易機構的通知要求在規(guī)定時限內(nèi)通過上海聯(lián)合產(chǎn)權交易所網(wǎng)絡競價平臺進行報價，報價高于或等于掛牌價格的，則該報價成為受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應在3個工作日內(nèi)與轉讓方簽訂產(chǎn)權交易合同。 信息發(fā)布期滿，如征集到兩個及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡競價——多次報價方式確定受讓方和受讓價格。競買人被確定為受讓方后，應按照競價實施方案的要求簽訂《產(chǎn)權交易合同》。 3）為保護交易各方合法利益，轉讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即成為競買人并對如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔締約過失責任，轉讓方和產(chǎn)權交易機構可扣除該競買人的保證金，作為對相關方的補償，保證金不足以補償?shù)?，相關方可按實際損失繼續(xù)追訴。轉讓方同時承諾，如因轉讓方原因，導致項目無法正常推進或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時，以對競買人設定的承諾條件承擔同等損害賠償責任。 只征集到一個符合條件的競買人： ①在產(chǎn)權交易機構通知的規(guī)定時限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權交易系統(tǒng)進行有效報價的； ②在被確定為受讓方后，未在3個工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權交易合同的； ③競買人違反產(chǎn)權交易保證金的有關規(guī)定或存在其他違規(guī)違約情形的。 征集到兩個及以上符合條件的競買人： ①在網(wǎng)絡競價中競買人未提交競買文件的； ②在網(wǎng)絡競價中各競買人均未有效報價的； ③競買人通過網(wǎng)絡競價等方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權交易有關規(guī)則簽訂產(chǎn)權交易合同的； ④競買人有違反產(chǎn)權交易保證金的有關規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 4）本項目公告期即可進入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認并且繳納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本股權轉讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告（或估值報告）及該等報告所披露內(nèi)容以及已完成對本項目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權轉讓公告之內(nèi)容。 5）受讓方須同意，自評估基準日至交易憑證出具日期間，標的企業(yè)因經(jīng)營活動產(chǎn)生的盈利或虧損而導致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關權益由受讓方按持股比例承接。 |
|
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應為依法注冊并有效存續(xù)的境內(nèi)企業(yè)法人、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應具有良好的財務狀況和支付能力。 3、意向受讓方應具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 4、本項目不接受聯(lián)合受讓，也不接受以委托（含隱名委托）、信托等方式參與受讓。 5、國家法律、法規(guī)等規(guī)定的其他條件。 |
|
保證金設定 |
是否交納保證金 |
是 |
|
交納金額 |
705.000000萬元 |
|
交納時間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認后3個工作日內(nèi)交納。 |
|
滬公網(wǎng)安備 31010402001190號