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項(xiàng)目編號(hào)：G32019SH1000456
轉(zhuǎn)讓價(jià)格：??4,144.500000萬元
信息披露起始日期：???2019-12-31
信息披露期滿日期：???2020-02-01
標(biāo)的所在地區(qū)：???杭州市
標(biāo)的所屬行業(yè)：???礦業(yè)
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轉(zhuǎn)讓方承諾
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)委托（上海新工聯(lián)資產(chǎn)經(jīng)營有限公司）提出申請(qǐng)，將持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓，按本公告內(nèi)容由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并由（上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所）組織實(shí)施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： 1、本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意愿表示，轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實(shí)施不存在任何限制條件； 2、我方轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)； 3、我方所提交的《產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告》及附件材料內(nèi)容真實(shí)、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏； 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中，遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則，按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方造成損失的，我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
標(biāo)的企業(yè)簡況
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標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況
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標(biāo)的企業(yè)名稱
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杭州和源礦業(yè)有限公司
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注冊(cè)地(地址)
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杭州富陽區(qū)新桐鄉(xiāng)新桐村小家塢215號(hào)第4幢
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法定代表人
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章文明
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成立時(shí)間
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2013-05-24
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注冊(cè)資本
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8,000.000000（萬元）
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注冊(cè)資本幣種
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人民幣
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經(jīng)濟(jì)類型
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國有參股企業(yè)
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）
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有限責(zé)任公司
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經(jīng)營規(guī)模
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中型
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統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼
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9133018306788092XR
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經(jīng)營范圍
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礦產(chǎn)品銷售。
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職工人數(shù)
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0
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是否含有國有劃撥土地
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否
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標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu)
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原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)
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否
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序號(hào)
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股東名稱
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持股比例（%）
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1
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杭州杭鋼三江礦業(yè)有限公司
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50
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2
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杭州富陽南方水泥有限公司
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50
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主?
要?
財(cái)?
務(wù)?
指?
標(biāo)?
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? |
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年度審計(jì)報(bào)告
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年度
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2018
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營業(yè)收入（萬元）
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0.000000
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營業(yè)利潤（萬元）
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-7.000000
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凈利潤（萬元）
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-7.000000
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? |
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資產(chǎn)總計(jì)（萬元）
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8,951.850000
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負(fù)債總計(jì)（萬元）
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838.330000
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? |
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所有者權(quán)益（萬元）
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8,113.520000
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審計(jì)機(jī)構(gòu)
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天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告
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報(bào)表日期
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2019-10-31
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營業(yè)收入（萬元）
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0.000000
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? |
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營業(yè)利潤（萬元）
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-1.270000
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凈利潤（萬元）
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-1.270000
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? |
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資產(chǎn)總計(jì)（萬元）
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7,935.200000
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負(fù)債總計(jì)（萬元）
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523.040000
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所有者權(quán)益（萬元）
|
7,412.160000
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? |
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資?
產(chǎn)?
評(píng)?
估?
情?
況?
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評(píng)估機(jī)構(gòu)
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北京北方亞事資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所（特殊普通合伙）
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核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)
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中國建材集團(tuán)有限公司
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核準(zhǔn)（備案）日期
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2019-12-25
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評(píng)估基準(zhǔn)日
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2018-12-31
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基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)
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天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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內(nèi)部審議情況
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股東會(huì)決議
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項(xiàng)目
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賬面價(jià)值（萬元）
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評(píng)估價(jià)值（萬元）
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流動(dòng)資產(chǎn)
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1,443.690000
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1,443.690000
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長期投資
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7,500.000000
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7,664.800000
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固定資產(chǎn)
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8.150000
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18.840000
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資產(chǎn)總計(jì)
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8,951.840000
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9,127.330000
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? |
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負(fù)債總計(jì)
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838.330000
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838.330000
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? |
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凈資產(chǎn)
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8,113.510000
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8,289.000000
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? |
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轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值
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4,144.500000
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重?
要?
信?
息?
披?
露
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其他披露內(nèi)容
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1.標(biāo)的公司老股東不放棄優(yōu)先受讓權(quán)。 2.標(biāo)的公司其他股東擬參與受讓的，應(yīng)在本項(xiàng)目掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所遞交受讓申請(qǐng)，并按規(guī)定交納保證金。未在掛牌期間遞交受讓申請(qǐng)的、未按規(guī)定交納保證金的、未在競價(jià)專場同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的公司其他股東，被視為其放棄受讓、放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。 3.關(guān)于特別事項(xiàng)揭示中提及的杭州和源澄宇礦業(yè)有限公司與江蘇銀行股份有限公司杭州分行簽訂的《并購貸款合同》和標(biāo)的公司與江蘇銀行股份有限公司杭州分行簽訂的《股權(quán)質(zhì)押合同》，杭州和源澄宇礦業(yè)有限公司已完成還款，現(xiàn)正辦理解除質(zhì)押事宜。
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重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)
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無
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審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容
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（1）杭州和源澄宇礦業(yè)有限公司與江蘇銀行股份有限公司杭州分行簽訂了《并購貸款合同》，合同編號(hào)為JK201512090001111，借款金額貳億壹仟捌佰柒拾伍萬元整，合同約定借款期限為柒年，即從2015年12月10日至2022年12月9日。為確?！恫①徺J款合同》的履行，保障江蘇銀行股份有限公司杭州分行債權(quán)的實(shí)現(xiàn)， 2015年12月10日，杭州和源礦業(yè)有限公司與江蘇銀行股份有限公司杭州分行簽訂《股權(quán)質(zhì)押合同》，將杭州和源礦業(yè)有限公司75%的7500萬元股權(quán)質(zhì)押，質(zhì)押股權(quán)所產(chǎn)生的股息、紅利、配股、送股等派生的權(quán)利也一并質(zhì)押。
（2）浙江省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)、浙江省財(cái)政廳《關(guān)于頒發(fā)浙江省建設(shè)工程計(jì)價(jià)依據(jù)（2018版）的通知》浙建建﹝2018﹞61號(hào)，2018版計(jì)價(jià)依據(jù)自2019年1月1日起施行，凡2018年12月31日前簽訂工程發(fā)承包合同的項(xiàng)目，或者雖然工程合同在2019年1月1日以后簽訂，但工程招投標(biāo)的開標(biāo)在2018年12月31日前完成的項(xiàng)目，除工程合同或招標(biāo)文件有特別約定外，仍按2010版計(jì)價(jià)依據(jù)規(guī)定執(zhí)行。本次評(píng)估以2010版計(jì)價(jià)依據(jù)規(guī)定作為評(píng)估依據(jù)。
（3）杭州市國土資源局富陽分局(簡稱“國土富陽分局”)與和源澄宇公司共同委托云南君信礦業(yè)權(quán)評(píng)估有限公司對(duì)與和源澄宇共同委托，對(duì)“富陽市新桐鄉(xiāng)新桐村大山頂西段石灰?guī)r礦采礦權(quán)”進(jìn)行評(píng)估，云南君信礦業(yè)權(quán)評(píng)估有限公司出具了《富陽市新桐鄉(xiāng)新桐村大山頂西段石灰?guī)r礦采礦權(quán)評(píng)估報(bào)告書》(云君信礦評(píng)字〔2018〕第165號(hào)), 評(píng)估目的是確認(rèn)和源澄宇所屬富陽市新桐鄉(xiāng)新桐村大山頂西段石灰?guī)r礦在基準(zhǔn)日的采礦權(quán)價(jià)值，評(píng)估基準(zhǔn)日為2018年6月30日，評(píng)估結(jié)論為和源澄宇大山頂西礦采礦權(quán)的評(píng)估價(jià)值為57,270.03萬元。該評(píng)估結(jié)果是反映評(píng)估對(duì)象在該評(píng)估目的且現(xiàn)有途徑不變并持續(xù)經(jīng)營條件下，根據(jù)公開市場原則，在預(yù)測(cè)分析采礦權(quán)未來收益的基礎(chǔ)上采用折現(xiàn)現(xiàn)金流量法得出的價(jià)值評(píng)估意見。國土富陽分局同意按該評(píng)估值的62.5%作為縮礦補(bǔ)償支付給和源澄宇，即35,793.77萬元。整合后礦區(qū)范圍縮小至原范圍的37.5%，，評(píng)估基準(zhǔn)日，采礦權(quán)賬面價(jià)值已調(diào)整至37.5%比例，故評(píng)估按剩余37.5%比例確認(rèn)，即評(píng)估價(jià)值21,476.26萬元。礦山評(píng)估的評(píng)估依據(jù)、參數(shù)選取、假設(shè)前提、使用限制等內(nèi)容，請(qǐng)?jiān)斠姟陡魂柺行峦┼l(xiāng)新桐村大山頂西段石灰?guī)r礦采礦權(quán)評(píng)估報(bào)告書》(云君信礦評(píng)字〔2018〕第165號(hào))。 （4）杭州和源礦業(yè)有限公司車輛中浙AD2D26大眾朗逸轎車車輛行駛證證載權(quán)利人為杭州富陽南方水泥有限公司，杭州和源礦業(yè)有限公司承諾該車輛歸其所有，期后如果發(fā)生權(quán)屬糾紛，責(zé)任歸杭州和源礦業(yè)有限公司承擔(dān)。
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管理層擬參與受讓意向
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否
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轉(zhuǎn)讓方簡況
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轉(zhuǎn)讓方基本情況
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轉(zhuǎn)讓方名稱
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杭州富陽南方水泥有限公司
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注冊(cè)地（住所）
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浙江省杭州市富陽區(qū)新桐鄉(xiāng)黃金灣
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經(jīng)濟(jì)類型
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國有獨(dú)資企業(yè)（公司）/國有全資企業(yè)
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）
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有限責(zé)任公司
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例
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50%
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? |
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例
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50%
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況
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? |
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國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)
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國務(wù)院國資委監(jiān)管
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? |
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所屬集團(tuán)或主管部門名稱
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中國建材集團(tuán)有限公司
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? |
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批準(zhǔn)單位名稱
|
中國建材股份有限公司
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件
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交易價(jià)款支付方式
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一次性付款
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對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工
是否有繼續(xù)聘用要求
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否
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對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)
發(fā)展方面是否有要求
|
否
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)
債務(wù)處置是否有要求
|
否
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與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件
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1.意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1240萬元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金，受讓方的競價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金按規(guī)定無息返還。; 2.信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人，采取網(wǎng)絡(luò)競價(jià)（一次報(bào)價(jià)）方式，經(jīng)具有優(yōu)先購買權(quán)的主體在競價(jià)專場對(duì)其他競買人的競價(jià)結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方和受讓價(jià)格。競買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。; 3.本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)，將全部價(jià)款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。; 4.為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。(1)只征集到一個(gè)符合條件的競買人①在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；②在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。(2)征集到兩個(gè)及以上符合條件的競買人①在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中競買人未提交競買文件的；②在網(wǎng)絡(luò)競價(jià)中各競買人均未有效報(bào)價(jià)的；③未按照競價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。(3)違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。; 5.自評(píng)估基準(zhǔn)日至股權(quán)交易完成日止，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。; 6.本項(xiàng)目公告期為盡職調(diào)查期。意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。;
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受讓方資格條件
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1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無不良經(jīng)營記錄。 4.意向受讓方應(yīng)符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。
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保證金設(shè)定
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是否交納保證金
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是
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交納金額
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1,240.000000（萬元）
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交納時(shí)間
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意向受讓方應(yīng)在被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)交納。
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信息披露
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信息披露期
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自公告之日起20個(gè)工作日
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交易方式
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掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方：網(wǎng)絡(luò)競價(jià)-一次報(bào)價(jià)
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滬公網(wǎng)安備 31010402001190號(hào)