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項(xiàng)目編號(hào)：G32020SH1000076
轉(zhuǎn)讓價(jià)格：??18,645.946802萬(wàn)元
標(biāo)的所屬行業(yè)：???汽車制造業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū)：???廣東省 深圳市 坪山區(qū)
信息披露起始日期：???2020-05-22
信息披露期滿日期：???2020-06-18
轉(zhuǎn)讓方承諾
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)，依照公開、公平、公正和誠(chéng)信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，除已披露的事項(xiàng)外，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的，已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過(guò)程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（5）我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
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標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
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標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況
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標(biāo)的企業(yè)名稱
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深圳東風(fēng)汽車有限公司
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注冊(cè)地(地址)
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深圳市坪山區(qū)坑梓街道錦繡中路14號(hào)深福?，F(xiàn)代光學(xué)廠區(qū)C棟第5層
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法定代表人
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潘傳政
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企業(yè)類型
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有限責(zé)任公司（內(nèi)資）
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成立時(shí)間
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1983-05-20
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注冊(cè)資本
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10,000.000000萬(wàn)元
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注冊(cè)資本幣種
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人民幣
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經(jīng)濟(jì)類型
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國(guó)有控股企業(yè)
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）
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有限責(zé)任公司（內(nèi)資）
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經(jīng)營(yíng)規(guī)模
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中型
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統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼
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9144030019218689X5
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經(jīng)營(yíng)范圍
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一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：環(huán)衛(wèi)設(shè)備的銷售；汽車銷售（含國(guó)產(chǎn)小轎車）；經(jīng)營(yíng)汽車配件；經(jīng)濟(jì)信息咨詢（不含證券、保險(xiǎn)、基金、金融業(yè)務(wù)及其它限制項(xiàng)目）；國(guó)內(nèi)貿(mào)易（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定在登記前須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）；自有房屋租賃，物業(yè)管理；汽車相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)咨詢服務(wù)。，許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：生產(chǎn)各種汽車；汽車修理；金屬結(jié)構(gòu)件加工；環(huán)衛(wèi)設(shè)備制造、安裝。汽車及零部件裝卸服務(wù)；貨物運(yùn)輸代理服務(wù)。
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職工人數(shù)
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439
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是否含有國(guó)有劃撥土地
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否
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標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu)
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原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)
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有人未表示
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序號(hào)
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股東名稱
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持股比例（%）
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1
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東風(fēng)特種商用車有限公司
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75
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2
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深圳市汽車工業(yè)貿(mào)易有限公司
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25
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主
要
財(cái)
務(wù)
指
標(biāo)
︵
萬(wàn)
元
︶
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? |
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年度審計(jì)報(bào)告
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? |
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年度
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2018
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營(yíng)業(yè)收入
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42,663.421267
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? |
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營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
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凈利潤(rùn)
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23,416.559164
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? |
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資產(chǎn)總計(jì)
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79,239.233510
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負(fù)債總計(jì)
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38,817.180859
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? |
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所有者權(quán)益
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40,422.052651
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審計(jì)機(jī)構(gòu)
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瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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? |
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企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告
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? |
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報(bào)表日期
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2020-03-31
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營(yíng)業(yè)收入
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3,605.470685
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? |
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營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
|
|
凈利潤(rùn)
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-514.900783
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? |
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資產(chǎn)總計(jì)
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60,728.608307
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負(fù)債總計(jì)
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43,842.054935
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? |
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所有者權(quán)益
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16,886.553372
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? |
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資
產(chǎn)
評(píng)
估
情
況
︵
萬(wàn)
元
︶
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評(píng)估機(jī)構(gòu)
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銀信資產(chǎn)評(píng)估有限公司
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? |
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核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)
|
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司
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? |
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核準(zhǔn)備案日期
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2020-04-30
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? |
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基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)
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致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）武漢分所
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? |
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評(píng)估基準(zhǔn)日
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2019-06-30
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? |
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內(nèi)部審議情況
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其他
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? |
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項(xiàng)目
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賬面價(jià)值（萬(wàn)元）
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評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)元）
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? |
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資產(chǎn)總計(jì)
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65,603.030000
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83,486.390000
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? |
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負(fù)債總計(jì)
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51,792.390000
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46,194.500000
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? |
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凈資產(chǎn)
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13,810.640000
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37,291.890000
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? |
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轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值
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18,645.946802
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? |
|
重
要
信
息
披
露
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其他披露內(nèi)容
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無(wú)
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? |
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重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)
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無(wú)
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? |
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審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說(shuō)明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容
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詳見交易所備查文件。
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管理層擬參與受讓意向
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否
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? |
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轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
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轉(zhuǎn)讓方基本情況
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轉(zhuǎn)讓方名稱
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東風(fēng)特種商用車有限公司
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? |
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注冊(cè)地（住所）
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十堰市張灣區(qū)大爐子路26號(hào)
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經(jīng)濟(jì)類型
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國(guó)有控股企業(yè)
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? |
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）
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有限責(zé)任公司（內(nèi)資）
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例
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75%
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例
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50%
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? |
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況
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? |
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國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)
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國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管
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? |
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所屬集團(tuán)或主管部門名稱
|
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司
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? |
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批準(zhǔn)單位名稱
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東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司
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? |
交易條件與受讓方資格條件
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交易條件
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交易價(jià)款支付方式
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一次性付款
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與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件
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1、對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工繼續(xù)聘用要求： 受讓方須同意并接受《標(biāo)的企業(yè)職工安置方案》的要求，妥善安置職工。具體詳見產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)備查文件。 2、對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)存續(xù)發(fā)展方面的要求： 1）同意在成為標(biāo)的企業(yè)股東5年內(nèi)（以工商變更通知書出具之日為準(zhǔn)），受讓方不得轉(zhuǎn)讓其所持標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)； 2）同意在成為標(biāo)的企業(yè)股東后5年內(nèi)保持標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)方向不發(fā)生偏離，并在成為標(biāo)的企業(yè)股東后2年內(nèi)在湖北省設(shè)立環(huán)衛(wèi)裝備制造基地（工廠占地面積不低于100畝，建筑面積不低于25000平方米）以有效降低制造成本。 具體詳見產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)備查文件。 3、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及的債權(quán)債務(wù)處置要求： 同意在成為標(biāo)的企業(yè)股東后3年內(nèi)為標(biāo)的企業(yè)提供融資支持，保證標(biāo)的企業(yè)償還應(yīng)付股利156,402,192.27元（其中對(duì)轉(zhuǎn)讓方的應(yīng)付股利117,301,644.20元）及其按對(duì)應(yīng)期限和不低于LPR計(jì)算的利息，并對(duì)此承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。 4.其他 1）意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，在公告截止日17時(shí)前（以實(shí)際到賬實(shí)際為準(zhǔn)），按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣5500萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后，競(jìng)買人遞交申請(qǐng)返還之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 2）信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人，若該競(jìng)買人為非標(biāo)的公司股東，該競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)平臺(tái)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，經(jīng)具有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的主體在同等條件下對(duì)其報(bào)價(jià)結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方。如該競(jìng)買人為標(biāo)的公司其他股東，則采取協(xié)議方式成交。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)一次報(bào)價(jià)方式，經(jīng)具有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的主體在同等條件下對(duì)其他競(jìng)買人的競(jìng)價(jià)結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 3）本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)，將全部?jī)r(jià)款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 4）為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過(guò)資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。①只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的；（2）在被確定為受讓方后，未在5個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。②征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人（1）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競(jìng)買人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)等方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5）意向受讓方在遞交受讓申請(qǐng)的同時(shí)須書面承諾同意并接受以下條件：
（1）承諾受讓方及受讓方派駐標(biāo)的企業(yè)的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，近5年內(nèi)無(wú)失信記錄、刑事犯罪記錄；
（2）接受并保證轉(zhuǎn)讓后的標(biāo)的企業(yè)遵循東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司關(guān)于東風(fēng)商號(hào)、東風(fēng)商標(biāo)等相關(guān)管理規(guī)定； （3）同意在成為標(biāo)的企業(yè)股東5年內(nèi)（以工商變更通知書出具之日為準(zhǔn)），受讓方不得轉(zhuǎn)讓其所持標(biāo)的企業(yè)的股權(quán)；
（4）同意全力配合轉(zhuǎn)讓方展開對(duì)受讓方經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況、資金實(shí)力、法律訴訟等方面的盡職調(diào)查，根據(jù)調(diào)查需要展示相關(guān)證明文件；
（5）同意在成為標(biāo)的企業(yè)股東后5年內(nèi)保持標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)方向不發(fā)生偏離，并在成為標(biāo)的企業(yè)股東后2年內(nèi)在湖北省設(shè)立環(huán)衛(wèi)裝備制造基地（工廠占地面積不低于100畝，建筑面積不低于25000平方米）以有效降低制造成本； （6）同意在成為標(biāo)的企業(yè)股東后3年內(nèi)為標(biāo)的企業(yè)提供融資支持，保證標(biāo)的企業(yè)償還應(yīng)付股利156,402,192.27元（其中對(duì)轉(zhuǎn)讓方的應(yīng)付股利117,301,644.20元）及其按對(duì)應(yīng)期限和不低于LPR計(jì)算的利息，并對(duì)此承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任；
（7）同意在成為標(biāo)的企業(yè)股東后，標(biāo)的企業(yè)董事會(huì)審議涉及員工薪酬福利的決策事項(xiàng)需四分之三以上董事一致同意； （8）在轉(zhuǎn)讓方不承擔(dān)或有風(fēng)險(xiǎn)的前提下，標(biāo)的企業(yè)燕南路地上無(wú)證建筑物如在2033年5月31日前發(fā)生政府收儲(chǔ)，受讓方同意將政府收儲(chǔ)補(bǔ)償凈額超出當(dāng)前評(píng)估價(jià)值（5976.08萬(wàn)元）部分的75%，與轉(zhuǎn)讓方五五分享； （9）同意在交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)一次性付清全部交易價(jià)款，若逾期支付價(jià)款，每逾期一日應(yīng)按逾期支付部分價(jià)款的萬(wàn)分之五向轉(zhuǎn)讓方支付違約金，逾期超過(guò)三十日的，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除合同，并要求受讓方賠償損失。
（10）同意在成為標(biāo)的企業(yè)股東后，如未按照本項(xiàng)目公告中提及的事項(xiàng)履約的、不兌現(xiàn)以上承諾或隱瞞信息，則應(yīng)按照本次產(chǎn)權(quán)交易成交價(jià)款的30%向轉(zhuǎn)讓方支付違約金，且轉(zhuǎn)讓方有權(quán)解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》，收回產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的并另行處置。
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受讓方資格條件
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1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、意向受讓方應(yīng)具有良好商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。 4、符合國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 5、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用委托、信托或隱托方式受讓。
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保證金設(shè)定
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是否交納保證金
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是
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交納金額
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5,500.000000萬(wàn)元
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交納時(shí)間
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信息披露期滿前交納。
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信息披露
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信息披露期
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自公告之日起20個(gè)工作日
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交易方式
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信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（一次報(bào)價(jià)）
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滬公網(wǎng)安備 31010402001190號(hào)