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項(xiàng)目編號(hào)：G32020SH1000128
轉(zhuǎn)讓價(jià)格：??5,374.656000萬(wàn)元
標(biāo)的所屬行業(yè)：???計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū)：???廣東省 深圳市 龍崗區(qū)
信息披露起始日期：???2020-06-03
信息披露期滿日期：???2020-07-29
轉(zhuǎn)讓方承諾
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)，依照公開、公平、公正和誠(chéng)信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，除已披露的事項(xiàng)外，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的，已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（5）我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
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標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
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標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況
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標(biāo)的企業(yè)名稱
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深圳市華陽(yáng)通機(jī)電有限公司
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注冊(cè)地(地址)
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深圳市龍崗區(qū)龍城街道新聯(lián)社區(qū)嶂背工業(yè)區(qū)園湖路322號(hào)
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法定代表人
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袁志云
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企業(yè)類型
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有限責(zé)任公司（內(nèi)資）
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成立時(shí)間
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2000-11-22
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注冊(cè)資本
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1,450.622000萬(wàn)元
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注冊(cè)資本幣種
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人民幣
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經(jīng)濟(jì)類型
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國(guó)有控股企業(yè)
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）
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有限責(zé)任公司（內(nèi)資）
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經(jīng)營(yíng)規(guī)模
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中型
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統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼
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91440300724743678K
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經(jīng)營(yíng)范圍
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通信機(jī)柜的生產(chǎn)和銷售（不含限制項(xiàng)目）；機(jī)械、電器產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)和購(gòu)銷（以上不含專營(yíng)、專賣、?？厣唐罚?；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)）。
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職工人數(shù)
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580
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是否含有國(guó)有劃撥土地
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否
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標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu)
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原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán)
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有人未表示
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序號(hào)
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股東名稱
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持股比例（%）
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1
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中國(guó)航發(fā)貴州黎陽(yáng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
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39.68
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2
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其余18位股東
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18.67
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3
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蒯明
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7.35
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4
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張大榮
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5.88
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5
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吳信
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5.88
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6
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同化周
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5.22
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7
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夏國(guó)強(qiáng)
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5.22
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8
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劉艷
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3.44
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9
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陸春福
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3.38
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10
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蔣濟(jì)惠
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2.88
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11
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張臻哲
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2.4
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主
要
財(cái)
務(wù)
指
標(biāo)
︵
萬(wàn)
元
︶
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年度審計(jì)報(bào)告
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年度
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2019
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營(yíng)業(yè)收入
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25,897.260000
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? |
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營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
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2,587.440000
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凈利潤(rùn)
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2,245.150000
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? |
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資產(chǎn)總計(jì)
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17,225.230000
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負(fù)債總計(jì)
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9,476.010000
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? |
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所有者權(quán)益
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7,749.220000
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審計(jì)機(jī)構(gòu)
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立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告
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報(bào)表日期
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2020-03-31
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營(yíng)業(yè)收入
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5,429.720000
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? |
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營(yíng)業(yè)利潤(rùn)
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424.590000
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凈利潤(rùn)
|
370.340000
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? |
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資產(chǎn)總計(jì)
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17,698.430000
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負(fù)債總計(jì)
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9,578.860000
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? |
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所有者權(quán)益
|
8,119.560000
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? |
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資
產(chǎn)
評(píng)
估
情
況
︵
萬(wàn)
元
︶
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評(píng)估機(jī)構(gòu)
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中發(fā)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司
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核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu)
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中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司
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? |
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核準(zhǔn)備案日期
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2020-04-30
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基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu)
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中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
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評(píng)估基準(zhǔn)日
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2019-06-30
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內(nèi)部審議情況
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股東會(huì)決議
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項(xiàng)目
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賬面價(jià)值（萬(wàn)元）
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評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)元）
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資產(chǎn)總計(jì)
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16,647.880000
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業(yè)務(wù)無(wú)法提供
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? |
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負(fù)債總計(jì)
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10,282.340000
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業(yè)務(wù)無(wú)法提供
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? |
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凈資產(chǎn)
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6,365.540000
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13,545.000000
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? |
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轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值
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5,374.656000
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? |
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重
要
信
息
披
露
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其他披露內(nèi)容
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1、標(biāo)的公司對(duì)本項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)所出具的股東會(huì)決議中，有14位自然人股東已同意轉(zhuǎn)讓，另有13位自然人股東未表示。轉(zhuǎn)讓方已于2020年5月28日，轉(zhuǎn)讓方向未表示的13位自然人股東發(fā)送了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓告知書》，截止掛牌日未收到是否同意轉(zhuǎn)讓及是否行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的回復(fù)。 2、老股東表示不放棄優(yōu)先受讓權(quán)。 3、未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的標(biāo)的公司其他股東，應(yīng)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司遞交受讓申請(qǐng)。若形成競(jìng)價(jià)，應(yīng)在競(jìng)價(jià)專場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。 4、其他詳見交易所備查文件。
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重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng)
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無(wú)
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審計(jì)報(bào)告和評(píng)估報(bào)告中的保留意見、重要揭示、特別事項(xiàng)說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容
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標(biāo)的企業(yè)的廠房及辦公樓為租賃方式取得，該房屋租賃合同租賃到期日為2020年4月30日。本次評(píng)估是在假設(shè)該租賃的廠房及辦公樓，能夠按市場(chǎng)租賃費(fèi)續(xù)租的前提下，完好保持原有使用狀態(tài)的資產(chǎn)還將繼續(xù)使用、持續(xù)經(jīng)營(yíng)的情況下。在該假設(shè)條件下，沒有考慮房屋租賃合同租賃到期后，終止續(xù)簽，導(dǎo)致面臨異地搬遷涉及的可能發(fā)生的搬廠費(fèi)用、拆除費(fèi)用、運(yùn)輸費(fèi)用及異地搬遷人員工齡賠償?shù)荣M(fèi)用。本次評(píng)估未考慮上述事項(xiàng)對(duì)評(píng)估結(jié)果的影響。
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管理層擬參與受讓意向
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否
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轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
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轉(zhuǎn)讓方基本情況
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轉(zhuǎn)讓方名稱
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中國(guó)航發(fā)貴州黎陽(yáng)航空發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司
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注冊(cè)地（住所）
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黎陽(yáng)路1111號(hào)
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經(jīng)濟(jì)類型
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國(guó)有獨(dú)資公司（企業(yè)）/國(guó)有全資企業(yè)
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公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)）
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有限責(zé)任公司（內(nèi)資）
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持有產(chǎn)(股)權(quán)比例
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39.68%
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擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例
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39.68%
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產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況
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國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)
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國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管
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所屬集團(tuán)或主管部門名稱
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中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司
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批準(zhǔn)單位名稱
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中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)集團(tuán)有限公司
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交易條件與受讓方資格條件
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交易條件
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交易價(jià)款支付方式
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一次性付款
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與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件
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1、信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人，若該競(jìng)買人為非標(biāo)的公司股東，該競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)平臺(tái)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，經(jīng)具有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的主體在同等條件下對(duì)其報(bào)價(jià)結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方。如該競(jìng)買人為標(biāo)的公司其他股東，則采取協(xié)議方式成交。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)—一次報(bào)價(jià)方式，經(jīng)具有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的主體在同等條件下對(duì)其他競(jìng)買人的競(jìng)價(jià)結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。 2、意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣1612萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓標(biāo)的產(chǎn)權(quán)承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 3、本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外的產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至交易所指定賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)，將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。 4、為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容做出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。①只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人：（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。②征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人：（1）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5、意向受讓方須書面承諾：（1）被確定為受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至交易所指定賬戶；（2）同意聯(lián)交所在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶；(3)認(rèn)可標(biāo)的公司原有債權(quán)債務(wù)繼續(xù)履行；（4）承諾如成為最終受讓方，同意標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)保證與華為公司開展現(xiàn)有業(yè)務(wù)合作，包括但不限于通訊機(jī)柜及結(jié)構(gòu)件的研制、生產(chǎn)與售后服務(wù)等；（5）同意受讓標(biāo)的后，繼續(xù)履行現(xiàn)有職工的勞動(dòng)合同。 6、本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期。意向受讓方舉牌且繳納保證金后，即視為意向受讓方了解與本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的有關(guān)的事宜，充分了解轉(zhuǎn)讓方已經(jīng)披露和未披露的關(guān)于轉(zhuǎn)讓標(biāo)的存在或潛在的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)可項(xiàng)目現(xiàn)狀以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容,自愿承擔(dān)因轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀和本次交易的風(fēng)險(xiǎn)可能造成的一切損失。
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受讓方資格條件
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1、意向受讓方須為依法設(shè)立且有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、財(cái)務(wù)狀況和支付能力，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。 3、項(xiàng)目不得采用委托或信托方式舉牌。 4、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
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保證金設(shè)定
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是否交納保證金
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是
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交納金額
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1,612.000000萬(wàn)元
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交納時(shí)間
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意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。
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信息披露
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信息披露期
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自公告之日起40個(gè)工作日
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交易方式
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信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（一次報(bào)價(jià)）
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滬公網(wǎng)安備 31010402001190號(hào)