|
項(xiàng)目編號(hào)：Q32020SH1000011
轉(zhuǎn)讓價(jià)格： 69,360.000000萬(wàn)元
標(biāo)的所屬行業(yè)： 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū)： 遼寧省 大連市
信息披露起始日期： 2020-07-24
信息披露期滿日期： 2020-08-20
轉(zhuǎn)讓方承諾
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)，依照公開、公平、公正和誠(chéng)信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，除已披露的事項(xiàng)外，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的，已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（5）我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
|
標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
光大冶金發(fā)展（大連）有限公司 |
|
注冊(cè)地(地址) |
遼寧省大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)大李家街道新建村下白屯98號(hào) |
|
法定代表人 |
馮闖 |
|
企業(yè)類型 |
有限責(zé)任公司（外資） |
|
成立時(shí)間 |
2019-01-03 |
|
注冊(cè)資本 |
34,091.980000萬(wàn)元 |
|
注冊(cè)資本幣種 |
人民幣 |
|
經(jīng)濟(jì)類型 |
外資企業(yè) |
|
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司（外資） |
|
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
小型 |
|
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
91210213MA0YDB5273 |
|
經(jīng)營(yíng)范圍 |
有色金屬合金制造；有色金屬冶煉技術(shù)研發(fā)；有色金屬銷售；國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 |
|
核心資產(chǎn)簡(jiǎn)況 |
流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)容 |
|
|
非流動(dòng)資產(chǎn)內(nèi)容 |
|
|
標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
不涉及 |
|
序號(hào) |
股東名稱 |
持股比例（%） |
|
1 |
廣西中儲(chǔ)能材料有限公司 |
100 |
|
主
要
財(cái)
務(wù)
指
標(biāo)
︵
萬(wàn)
元
︶ |
|
|
|
年度審計(jì)報(bào)告 |
|
|
|
年度 |
2019 |
營(yíng)業(yè)收入 |
|
|
|
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
|
凈利潤(rùn) |
|
|
|
資產(chǎn)總計(jì) |
|
負(fù)債總計(jì) |
|
|
|
所有者權(quán)益 |
|
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
|
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
報(bào)表日期 |
2020-03-31 |
營(yíng)業(yè)收入 |
5,350.470000 |
|
|
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) |
-64.860000 |
凈利潤(rùn) |
-51.360000 |
|
|
資產(chǎn)總計(jì) |
72,373.250000 |
負(fù)債總計(jì) |
43,514.670000 |
|
|
所有者權(quán)益 |
28,858.580000 |
|
|
|
|
資
產(chǎn)
評(píng)
估
情
況
︵
萬(wàn)
元
︶ |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
格律（上海）資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
|
|
評(píng)估方法 |
收益法 |
|
|
評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2019-06-30 |
|
|
內(nèi)部審議情況 |
|
|
|
項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值（萬(wàn)元） |
評(píng)估價(jià)值（萬(wàn)元） |
|
|
資產(chǎn)總計(jì) |
58,950.950000 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
|
負(fù)債總計(jì) |
30,721.700000 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
|
凈資產(chǎn) |
28,229.250000 |
124,000.000000 |
|
|
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
|
124,000.000000 |
|
|
重
要
信
息
披
露 |
其他披露內(nèi)容 |
1、標(biāo)的公司已取得大連金州新區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局出具的（大金經(jīng)貿(mào)確「2013」1號(hào)）“關(guān)于光大冶金發(fā)展（大連）有限公司鎳合金冶金項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容的確認(rèn)書”，具體內(nèi)容詳見附件。鎳合金冶金項(xiàng)目已取得大連市環(huán)境保護(hù)局（大環(huán)建發(fā)[2013]73號(hào)）的批復(fù)、大連金州新區(qū)發(fā)展和改革局（大金新發(fā)改批[2014]45號(hào)）的批復(fù)。標(biāo)的公司目前在大連市金州新區(qū)擁有符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的年產(chǎn)12萬(wàn)噸鎳鐵合金的冶煉及深加工生產(chǎn)線和相關(guān)輔助生產(chǎn)、生活設(shè)施。 2、評(píng)估報(bào)告有效期延期情況說明：因廣西中儲(chǔ)能材料有限公司擬轉(zhuǎn)讓其持有的光大冶金發(fā)展（大連）有限公司100%股權(quán)，格律（上海）資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)光大冶金發(fā)展（大連）有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估，并出具了“格律滬評(píng)報(bào)字（2019）第019號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，有效期為2019年6月30日至2020年6月29日。根據(jù)《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則——資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中評(píng)協(xié)〔2018〕35號(hào)）第十條“資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告應(yīng)當(dāng)明確評(píng)估結(jié)論的使用有效期。通常，只有當(dāng)評(píng)估基準(zhǔn)日與經(jīng)濟(jì)行為實(shí)現(xiàn)日相距不超過一年時(shí)，才可以使用資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。”考慮2020年受新冠疫情的影響，經(jīng)了解測(cè)算分析后認(rèn)為“格律滬評(píng)報(bào)字（2019）第019號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》評(píng)估結(jié)論依然有效，故將“格律滬評(píng)報(bào)字（2019）第019號(hào)”《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》的使用有效期延長(zhǎng)至2020年11月29日。 |
|
|
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無 |
|
|
提示提醒等內(nèi)容 |
根據(jù)評(píng)估報(bào)告（十一）特別事項(xiàng)說明： 1、權(quán)屬瑕疵事項(xiàng)： 按照中儲(chǔ)能材料（大連）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中儲(chǔ)能大連公司”）股東會(huì)決議以及中儲(chǔ)能材料（大連）有限公司分立協(xié)議的相關(guān)約定，光大冶金發(fā)展（大連）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“光大冶金公司”）資產(chǎn)評(píng)估范圍內(nèi)涉及的土地及地上在建工程、固定資產(chǎn)等，由中儲(chǔ)能大連公司依法、合規(guī)分割過渡至光大冶金公司名下。截止至評(píng)估基準(zhǔn)日，雙方公司之間就國(guó)有土地使用權(quán)（權(quán)證號(hào)碼：大開國(guó)用（2013）字第0380號(hào)）變更登記事宜正處于轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)階段，現(xiàn)已取得大連金普新區(qū)稅務(wù)部門出具的零稅額、免稅、不征稅事項(xiàng)聯(lián)系單（告知書），大連金普新區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心業(yè)已受理。因此，待土地證變更登記事項(xiàng)完成后立即辦理其地上建筑物、構(gòu)筑物的產(chǎn)權(quán)證明文件。土地上的建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備、設(shè)施其實(shí)際所有權(quán)已全部轉(zhuǎn)移至光大冶金公司名下，并已開具發(fā)票。為此企業(yè)出具權(quán)屬相關(guān)說明。 2、抵押擔(dān)保/質(zhì)押事項(xiàng)： 截至評(píng)估基準(zhǔn)日，光大冶金向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司大連金普新區(qū)分行貸款24,950.00萬(wàn)元，由廣西中儲(chǔ)能材料有限公司、慈溪市光輝金屬材料有限公司、寧波更大集團(tuán)有限公司、通化建新科技有限公司、上海萬(wàn)都中心大廈有限公司、陶國(guó)輝、桑麗娟、戎偉軍、陳鋒、董洪維提供連帶責(zé)任保證，由光大冶金提供房地產(chǎn)抵押擔(dān)保，貸款具體情況如下： 編號(hào) 合同編號(hào) 發(fā)生日期 到期日 合同金額 剩余未還本金（元） 1 09A127015002JK 2015.02.12 2020.2.12 50,000,000.00 46,830,000.00 2 09A127015005JK 2015.03.30 2020.2.12 20,000,000.00 18,630,000.00 3 09A127015006JK 2015.04.28 2020.2.12 35,000,000.00 32,730,000.00 4 09A127015009JK 2015.06.12 2020.2.12 45,000,000.00 42,130,000.00 5 09A127015010JK 2015.07.10 2020.2.12 25,000,000.00 23,330,000.00 6 09A127015011JK 2015.08.21 2020.2.12 15,000,000.00 13,930,000.00 7 09A127015012JK 2015.09.22 2020.2.12 18,000,000.00 16,430,000.00 8 09A127015013JK 2015.12.16 2020.2.12 25,000,000.00 23,330,000.00 9 09A127016004JK 2016.11.25 2020.2.12 5,500,000.00 5,030,000.00 10 09A127016002JK 2016.04.20 2020.2.12 4,000,000.00 3,630,000.00 11 09A127016001JK 2016.03.31 2020.2.12 7,000,000.00 6,410,000.00 合計(jì) 249,500,000.00 232,410,000.00 據(jù)企業(yè)與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分行簽訂的最高額抵押合同（編號(hào)：09A127015002ZGEDY），公司將已完工的位于開發(fā)區(qū)大李家街道新建村下白屯98-13，建筑面積22697.72平方米的主廠房及部分土地抵押給中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分行，抵押金額人民幣壹億元整，抵押期限為2015年2月2日至2020年2月2日。 3、其他需要說明的事項(xiàng)： 本次收益法評(píng)估中所得稅預(yù)測(cè)未考慮納稅調(diào)整事項(xiàng)。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
|
轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
|
|
|
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
廣西中儲(chǔ)能材料有限公司 |
|
|
注冊(cè)地（住所） |
防城港市港口區(qū)企沙大道東灣綜合樓一樓112室 |
|
|
注冊(cè)資本(萬(wàn)元) |
60000 |
|
|
企業(yè)類型 |
有限責(zé)任公司（外資） |
|
|
法定代表人 |
高儷庭 |
|
|
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
|
|
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
100% |
|
交易條件與受讓方資格條件
|
交易條件 |
交易價(jià)款支付方式 |
一次性付款 |
|
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1） 意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并在被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定遞交交易保證金人民幣6936萬(wàn)元到產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定銀行賬戶，即為意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格受讓標(biāo)的產(chǎn)權(quán)承諾的確認(rèn)，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方后的3個(gè)工作日內(nèi)全額返還。 2） 信息發(fā)布期滿，如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人遞交保證金的，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓，競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)方式確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 3） 本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用一次性支付。受讓方應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將除保證金外產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款全額支付至產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)指定賬戶。產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證并經(jīng)轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)，將股權(quán)交易價(jià)款劃至轉(zhuǎn)讓方指定銀行賬戶。 4） 為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容做出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。1）、只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人（1）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的（2）在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。2）、征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人（1）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的；（2）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的；（3）競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。3）、違反產(chǎn)權(quán)交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 5） 本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期，意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并已詳細(xì)閱讀且完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等全部披露內(nèi)容，已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告內(nèi)容及產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵，自愿全面履行交易程序。意向受讓方若發(fā)生以不了解產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約和欺詐行為，并按本項(xiàng)目交易條件的有關(guān)約定扣除其遞交的交易保證金，同時(shí)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的全部責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。 6） 自評(píng)估基準(zhǔn)日至工商變更完成之日，標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益由受讓方按持股比例承接。 |
|
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為依法設(shè)立且有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用和財(cái)務(wù)狀況、有信譽(yù)以及足夠的支付能力。 3、國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|
保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
|
交納金額 |
6,936.000000萬(wàn)元 |
|
交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 |
信息披露
|
信息披露期 |
自公告之日起20個(gè)工作日 |
|
交易方式 |
信息披露期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式：網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（多次報(bào)價(jià)） |
|
信息發(fā)布期滿后，如未征集到意向受讓方 |
變更信息披露內(nèi)容,重新申請(qǐng)信息披露。 |
|
滬公網(wǎng)安備 31010402001190號(hào)